(ウェルスマネジメント) Merrill Lynch One: Paving the Road to Goals-Based Wealth Management
Report Summary
(ウェルスマネジメント) Merrill Lynch One: Paving the Road to Goals-Based Wealth Management
ケーススタディー:業界を革新するメリルリンチの新しいゴールベース・ウェルスマネジメント
Boston, November 12, 2014 – ウェルスマネジメントが証券リレーションシップからフィデュシアリー(受託者)リレーションシップとフィーベースのリレーションシップにシフトするに従って、投資資産を顧客のゴールに合わせて運用することの重要性が増している。
メリルリンチはゴールベース・ウェルスマネジメント戦略の開発に4年を費やし、最近になってアドバイザーが顧客の資産を包括的にまたゴール・レベルで管理することを可能にした、まったく新しいマネッジド・アカウント・プラットフォームである「メリルリンチ・ワン」を市場に投入した。この大規模な計画は、メリルだけでなく、ウェルスマネジメント業界全体に影響を及ぼすのだろうか?
大手証券会社の顧客預かり資産全体に占めるフィーベース資産の割合
出所:アイテ・グループ
本稿では、メリルリンチの幹部とアドバイザーを対象にした詳細な聞き取り調査、ならびに2014年Q2(第2四半期)に400人以上の米国FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を対象に実施したサーベイをベースに、メリルリンチ・ワンの市場投入に向けた大規模計画の実態を紹介する。
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