Boston, August 28, 2014 – 近年の米国株式市場の堅調なパフォーマンスにもかかわらず、ファイナンシャル・アドバイザー（FA）は株価急落の再来に対する懸念を和らげるために、自社への顧客の愛着度を高める顧客エンゲージメントの向上に注力している。

顧客エンゲージメントを向上させる大きな要因のひとつが顧客レポーティングであり、特に投資家に世帯や多様な投資プラットフォームを横断した包括的な単一レポートを提供し、全体的なポートフォリオの運用成績（パフォーマンス）を提示する能力が重要である。

ウェルスマネジメント金融機関は、どのように統合顧客レポートを提供しようとしているのか？また、現在使用しているレポーティング・プラットフォームをアップグレードするために、どのように最適のテクノロジー・ソリューションを見つけようとしているのか？

顧客レポーティング・ベンダーのソリューションと機能

出所：アイテ・グループ

本稿では、ベンダーに対する聞き取り調査をベースに、ウェルスマネジメント市場における顧客レポーティング・ソリューションの現状を検証し、ベンダーが提供している17のソリューションを詳細に評価する。本稿は、顧客レポーティングに関するレポート・シリーズの一部となるものである。

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