ゴールドマン・サックスのトランザクション・バンキング進出

金融サービスの多様化を進めているゴールドマン・サックスは、2016年にリテール・デジタル・バンクに進出、更に2020年6月からは、法人向けトランザクション・バンキング(TxB)を開始しました。同サービスは、予想を上回るスピードで事業が拡大しており、日本でも近々サービスが始まるようです。その概要をまとめてみました。


■ トランザクション・バンキングの課題
大手グローバル銀行(JPM Chase、CitiBank、HSBC等)は、長年、企業顧客向けにトランザクション・バンキングを提供している。ただ、サービスの歴史が長いことからシステム・プラットフォームは、以前から利用されているレガシー・システムの機能拡張版で、今日のユーザー・ニーズから見ると、機能面やユーザー・エクスペリエンスの満足度が高いとは言えない。例えば以下のような課題がある。
・多国間/複数口座/多数の銀行にまたがる資金/流動性管理(Liquidity Management)に手間がかかる。口座残高や支払い状況がリアルタイムにトラッキングができない。
・新規口座開設やベンダーの新規登録のKYCに時間がかかる(書面による承認処理など手作業が発生する)
・支払処理がSTP化されていない(手作業による承認手続き/支払い手段別のワークフロー等)

結果、多くの企業ユーザーが、使いやすいトランザクション・バンキング・ソリューションがあれば、それを利用したいと考えていると言われている。


■ ゴールドマン・サックスの銀行免許活用
証券業務/投資銀行業務で長い歴史をもつゴールドマン・サックスは、2008年の世界金融危機(リーマン・ショック)の際、米政府からの資本注入を受け入れるため銀行免許を取得した。同社は、その後証券業関連のレギュレーションが強化されたことから、銀行業への本格参入を決定、2016年には個人向け金融サービス(高金利の定期預金と少額無担保ローン、ロボアドバイザー)を開始、現在の預金残高は1000億ドルを超えている。

2020年6月からは、企業向けトランザクション・バンキング(TxB)の提供が始まった。この分野は、業界全体が前述のような課題を抱えており、ゴールドマンは、最新デジタル技術を駆使したリアルタイム・システムを構築すれば、レガシー・システム・ベースの他社と差別化が可能だと判断したようだ。システム構築にあたっては、事前に100社以上の企業にヒアリングを実施、現状の課題やアプリケーション・ニーズを徹底的に調査した。TxBが提供する主要機能は以下のとおり:
(1)キャッシュ・マネジメント/流動性管理
・リアルタイムの口座管理をグローバル規模で実施でき、流動性の最適化が可能となる。他金融機関口座もAPI接続を活用してVirtual Integrated Accountとして管理できる。

(2)ワンストップ・ペイメント/支払い管理
・様々な支払い手段(送金/ACH/カード支払い等)や多様な支払サイクル(定期支払い/都度払いなど)を同一ワークフローで対応できる。
・どの国の支払先へも、どの通貨による支払いでも可能(FX機能が包含され100種類以上の通貨に対応している)。
・SMB向けにはデジタル・ウォレットも提供

(3)エスクロー・サービス
(4)主要ERPシステムとのAPI接続
・リアルタイムでのデータ受け渡しが可能

テクノロジー面は、クラウド環境とアジャイル開発を全面的に採用、400人体制で2年弱でシステムを開発した。サービスは24/7で提供される(人的カスタマー・サービスは24/5)。グローバル・ペイメント・ネットワークの構築に関しては、ベンダー企業(GTreasury/Hazeltree/SAP-Ariba)との提携を行っている。


■ 高い顧客評価と今後
2021年6月時点で、250社がゴールドマンのトランザクション・バンキング(TxB)を採用、使い勝手などの評価は高いという。また同社は「TxBの提供開始時点では、5年後に預金残高500憶ドルを目標と考えていたが、2021年第三四半期時点で既にこれを達成した」とコメントしている。

海外進出は当初から計画済みで、ローンチ1年後の2021年6月に英国でのサービスを開始、欧州と日本でのサービスも間もなく始まるようだ(日本では2021年7月に銀行免許を取得)。また、営業面では、コアバンキング・ソリューション最大手で1万社以上の顧客を持つFiservと提携、またコーポレート・カードで圧倒的なシェアを持つAmexとバーチャル・カードを使ったペイメント・ソリューションを共同で提供すると発表している。

レガシー・システムを一切持たないゴールドマン・サックスの銀行ビジネス動向に、引き続き注目しておきたい。


(参照)
・アイテノバリカ・グループ 2021年10月発刊レポート「2021 Impact Innovation Award in Cash Management and Payments: Goldman Sachs

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